華宏科技公開(kāi)發(fā)行可轉債成(chéng)功過(guò)會

2022年5月16日，中國(guó)證券監督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第55次發(fā)審委會議以網絡視頻方式召開(kāi)，會議對(duì)江蘇華宏科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券事(shì)項進(jìn)行了審核。華宏科技董事(shì)長(cháng)胡士勇，董事(shì)、副總經(jīng)理、财務總監兼董事(shì)會秘書朱大勇出席了本次線上會議。經(jīng)審核，華宏科技公開(kāi)發(fā)行可轉債事(shì)項獲得通過(guò)。

華宏科技此次拟發(fā)行的可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民币5.15億元，募集資金在扣除相關發(fā)行費用後(hòu)拟全部投資于收購江西萬弘高新技術材料有限公司100%股權項目、大型智能(néng)化再生金屬原料處理裝備擴能(néng)項目，以及補充流動資金。

2021年5月28日，華宏科技首次對(duì)外披露了《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券預案》的公告。公司依照相關法律法規的要求，積極配合中介機構完成(chéng)了針對(duì)公司規範治理、生産運營、财務核算等方面(miàn)開(kāi)展的合規性審查，并完成(chéng)了全套發(fā)行材料的編制與申報工作。公司分别于2021年8月30日、2021年12月10日收到中國(guó)證監會出具的《反饋意見通知書》和《二次反饋意見通知書》。公司會同相關中介機構對(duì)兩(liǎng)次反饋意見通知書所列問題進(jìn)行了認真研究和逐項落實，并按照要求進(jìn)行了書面(miàn)說明和回複。在公司各級領導的大力支持下，各部門員工的積極配合下，各中介機構成(chéng)員的通力合作下，華宏科技公開(kāi)發(fā)行可轉債事(shì)項最終順利過(guò)會。

華宏科技自2011年12月在深圳證券交易所首發(fā)上市以來，先後(hòu)完成(chéng)了對(duì)江蘇威爾曼科技有限公司、吉安鑫泰科技有限公司的發(fā)行股份購買資産事(shì)項，公司産業規模持續擴大。本次華宏科技通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉債的方式進(jìn)行再融資，是公司在資本市場上做出的新的嘗試。本次再融資事(shì)項完成(chéng)以後(hòu)，公司現金流將(jiāng)進(jìn)一步充實，有助于公司更好(hǎo)地圍繞戰略目标開(kāi)展産業布局，鞏固公司在行業内的領先地位。

下一步，公司内部專業團隊還(hái)將(jiāng)與各中介機構一起(qǐ)，共同推進(jìn)可轉換公司債券的發(fā)行、上市等工作，全力确保本次再融資事(shì)項的順利完成(chéng)。